Como oficial do governo, Cooper (Dabney Coleman=Das 9 às 5) joga um jogo sórdido com seu rival na esperança de conseguir uma promoção, ele é enganado ao acreditar que o violinista despretensioso Richard (Tom Hanks=Forrest Gump) está envolvido em espionagem internacional. Cooper manda a linda Maddy (Lori Singer), para desmascarar Richard. No entanto o músico ingênuo é completamente ignorante sobre intrigas políticas e infelizmente acredita ter encontrado a mulher dos seus sonhos.